去年11月停牌的聯創節能今日披露重大重組方案，公司擬以定增加支付現金的方式收購上海新合100%股權，交易作價13.22億元。由此，公司將從建筑聚氨酯原料供應商轉變為跨界互聯網的雙主業上市公司。
據公告，聯創節能擬以26.46元每股向上海新合股東發行3235萬股購買上海新合64.75%股權，同時以現金4.66億購買剩余35.25%股份。公司還將以同樣的發行價，向控股股東李洪國以及中信建投基金、宋華、孫強及王憲東等定增募集配套資金3.36億元，用于支付現金對價。
本次交易完成后，上海新合將成為聯創節能的全資子公司，而李洪國對上市公司的持股比例由 34.39%提高到35.66%，仍為控股股東和實際控制人。
據介紹，上海新合是國內較早提供互聯網綜合營銷服務的公司之一，擁有良好的客戶資源和媒體資源，并以汽車廣告營銷與互聯網游戲廣告營銷為核心業務。 2014年前三季度，上海新合實現營業收入5.3億元、凈利潤6053萬元。交易對方承諾，2015至2017年，上海新合扣非后凈利潤分別不低于1億、 1.3億、1.5億元。
值得一提的是，在本次并購中，上海新合背后閃現阿里系身影。資料顯示，持有上海新合4%股權的上海阿米巴創業投資合伙企業的實際控制人之一李治國，曾為前阿里巴巴云計算中心資深總監，還曾先后擔任過口碑網CEO，前雅虎口碑商務運營部資深總監等職務。而阿米巴合伙人名單中還出現了陸兆禧、衛哲的名字，前者是阿里巴巴集團現任CEO，后者則曾擔任阿里巴巴集團執行副總裁和阿里巴巴公司CEO。